Modul Call Party je pomocník pro telefonování a zaznamenávání výsledků telefonátů. Call Party se může účastnit i více kolegů najednou a vzájemně si porovnat výsledky.
Manuální výběr kontaktů
V případě manuálního výběru kontaktů si otevřete modul Kontakty a po zobrazení Vaší databáze kontaktů si můžete jednotlivé kontakty v prvním sloupci (1) zaškrtnutím vybrat.
Výběr kontaktů filtrem (modul Kontakty Klasik)
V případě výběru kontaktů pro Call Party pomocí funkce Filtru můžete zvolit některý z filtrů kliknutím na Filtry (1). Po rozvinutí dialogové části Filtrů můžete vybrat jeden z nich (2). Poté jen kliknete na tlačítko Označit vyfiltrované (3), a označíte tak všechny vyfiltrované kontakty.
Aktivace modulu Call Party
Modul CallParty aktivujete kliknutím na CallParty (1). Poté se Vám otevře nové dialogové okno Výběr zdroje kontaktů pro CallParty (2). Zde můžete zadat různé kombinace zdrojů kontaktů vybraných manuálně (popř. za pomoci filtru) (3) a kontaktů označených určitým štítkem, tedy výběr celého štítku.
Výběr zdroje kontaktů
Poté klikněte na Vložit. Pokud již nějaká CallParty probíhá, tak k ní budete připojeni, pokud neprobíhá, bude Vám vytvořena Vaše CallParty.
Pokud si přejete vytvořit vlastní CallParty pro svůj vybraný tým lidí, je potřeba v kalendáři na určený čas vytvořit aktivitu CallParty, na kterou pozvete vybrané účastníky. Ti, pokud potvrdí pozvánku/účast, se připojí do jedné společné callparty, jestliže zaktivují tento modul během doby, na kterou jste aktivitu vypsali.
Okno modulu Call Party
Freshflow přehledně seřadí Vámi vybrané kontakty do levého sloupce (1) a pro volání nabídne prvního v pořadí. Poté je potřeba již jen zvednout sluchátko, hovořit a zaznamenávat výsledky telefonátů. Freshflow Vám pak s ohledem na průběh a výsledek telefonátu umožňuje k příslušnému kontaktu zadat poznámku (2), výsledek telefonátu (3), popřípadě rozhodnutí přeskočit kontakt (4) a vrátit se k němu později.
Tlačítko Přepnout Všechny/Zbývající (1) ve sloupci Vybrané kontakty zobrazí buď všechny kontakty, které jste si do CallParty vybrali nebo jen ty zbývající. Tlačítko Delegovat úkoly (2) použijte tehdy, pokud jste do CallParty navolili kontakty sdílené Vaším spolupracovníkem a chcete, aby se automaticky generované úkoly zadávaly přímo do modulu Úkoly Vašeho spolupracovníka.
Tedy například v případě, že výsledkem telefonátu je Analýza, bude domluven termín, přičemž tento výsledek automaticky generuje úkol znovu kontaktovat klienta ohledně termínu. Tento úkol bude zadán do Úkolů Vašeho spolupracovníka, coby vlastníka tohoto kontaktu.
Výsledek telefonátu
V případě, že jste se dovolali kontaktu se po kliknutí na Dovoláno (1) zobrazí nabídka výsledku telefonátu, kde zvolíte odpovídající variantu. V případě, že jste se nedovolali, udělejte to samé s kliknutím na Nedovoláno (2).
V případě některých výsledků po se po zadání zobrazí nabídka s možností rychlého zadání domluvené aktivity do Vašeho kalendáře. Zde vyplníte datum, čas, připadně poznámky k dané aktivitě, nebo si kliknutím na Kalendář otevřete modul Kalendář pro zadání aktivity přímo tam.
Vyhodnocení Call Party
V horní části obrazovky se průběžně zobrazuje statistika volajícího (1) za vybrané období (2), v levém poli potom všechny úspěšně domluvené schůzky do kalendářů účastníků CallParty (3) a ve sloupci úplně vpravo pak statistika všech účastníků dané CallParty (4).