Potvrzení / připomínky chodí každý den mezi 9.00 až 19.00 hod.
Potvrzení / připomínky ke schůzkám naplánovaným na 19.00 hod. a později budou odeslány tedy až druhý den ráno v 9.00 hodin.
V detailu aktivity v záložce Potvrzení a připomínky klientům (1) lze nastavit automaticky odesílané e-maily či SMS zprávy a to za předpokladu, že máte u klienta vyplněné požadované údaje (e-mail či tel. číslo).
- Potvrzení domluvené schůzky (2) – odešle se klientovi v okamžiku uložení události do kalendáře PO.
- Připomínka setkání (3) – lze zvolit odeslání 1–2 dny před termínem schůzky.
Aby byl e-mail či SMS odeslána, je nutné zaškrtnout požadovanou variantu u potvrzení/připomínky (4). Zaškrtnout půjde jen pokud je v detailu klienta vyplněný e-mail či tel. číslo.
Pokud si přejete do potvrzení/připomínky vepsat i místo, vyplňte jej prosím v detailu události (5). Stejně tak, pokud u aktivity zvolíte on-line odkaz na schůzku, bude odeslán přímo v textu potvrzení/připomínky.
Vše můžete ještě před odesláním zkontrolovat v náhledech, případně rovnou upravit (6).
Odeslaná zpráva (e-mail i SMS) VŽDY obsahuje jméno, email a příp. telefon organizátora události i přesto, že se může stát, že v náhledu je jméno např. asistenta, který schůzku upravuje.
Tel. číslo poradce v podpisu připomínky/potvrzení
Pokud si přejete, aby v podpisu e-mailu či sms zprávy bylo i vaše tel. číslo, zkontrolujte, zda jej máte vyplněné v Profilu uživatele.
Kontrola odeslání potvrzení či připomínky
Zda byla připomínka či potvrzení odeslána, zjistíte v detailu aktivity > karta Potvrzení a připomínky klientům > myší najeďte na přepínač u SMS či e-mailu a zobrazí se Vám datum a čas, kdy bylo odesláno.
Pokud odesláno nebylo, tak se nezobrazí nic.
Přidání pozvánky do kalendáře klienta
Do potvrzení schůzky e-mailem si můžete přidat také pozvánku do kalendáře klienta (ICS soubor).
Tuto funkci si zapnete v Nastavení uživatele (1) > Nastavení kalendáře (2) > Připomínky a potvrzení schůzky klientům > Připojit pozvánku do kalendáře (ICS soubor) (3).