V systému FreshFlow můžete kontakty vytvářet importem nebo manuálně viz. postup níže.
Založení kontaktu v modulu Kontakty Klasik
Jednotlivé kontakty je možné přidávat v modulu Kontakty (1) přes tlačítko Nový (2). Pokud do Vaší databáze kontaktů budete chtít přidat najednou více kontaktů, můžete použít import kontaktů (více informací naleznete v návodu Import kontaktů ze souboru do FreshFlow.
Po kliknutí na Nový se zobrazí okno s podrobnostmi, kde zadáte údaje k Vašemu novému kontaktu. Povinné údaje, které je potřeba vyplnit pro úspěšné uložení kontaktu jsou označeny červenou hvězdičkou (3). Po zadání údajů klikněte na tlačítko Uložit (4) a nový kontakt se nahraje do Vaší databáze kontaktů v systému FreshFlow.
Založení kontaktu v modulu Kontakty Klasik bez telefonního čísla
V modulu Kontakty můžete založit kontakt i bez telefonního čísla. Stačí, když do pole Telefon 1 zadáte „nevím“. Kontakty bez telefonního čísla vyhledáte za pomocí filtru u sloupce Telefon.
Založení kontaktu v modulu Kalendář – v poli Kontakt
Nový kontakt můžete zadat i při přidávání nové aktivity (události) v modulu Kalendář. Do pole Kontakt (1) zadejte Jméno Příjmení telefon a klikněte na Přidat kontakt (2). Tím dojde k vytvoření nového kontaktu do Vaší databáze kontaktů v systému FreshFlow.
Nové kontakty můžete zakládat i v synchronizovaných kontaktech na mobilu a v Mobilní aplikaci FreshFlow.
Menu a detail kontaktu
Ke každému kontaktu je k dispozici menu kontaktu (1), které zahrnuje karty Aktivity, Úkoly, Dokumenty, Sdílení, Operace s kontaktem a Souhlas kontaktu.
Z tohoto pohledu můžete přímo editovat Komentáře, Vztah ke klientovi a Štítky.
Přidání štítku ke klientovi provedete zvolením šipky (2) a vyberete daný štítek.
Vytvoření zcela nového štítku je možné použitím ikony plus (3).
Zbylé údaje v detailu kontaktu je možné editovat zvolením ikony tužky (4) v horním rohu.
Pokud kliknete na ikonu štítku, štítek se vybarví -> což značí přidání štítků do oblíbených (viz Kontakty). Opakovaným kliknutím se štítek se odvybarví a odebere z oblíbených.
Pokud kliknete na ikonu vlevo dole (5), zobrazí se Vám nabídka Smazat kontakt nebo Manuálně sloučit kontakty.