Modul Kontakty slouží k efektivnější práci s Vaší databází kontaktů. Kontakty můžete importovat ze souboru, mobilu a jiných zdrojů. Všechny aktivity, úkoly, poznámky, obchodní příležitosti se ukládají na přehlednou „kartu“ klienta. Kontakty můžete půjčit, sdílet, převést (včetně historie) i synchronizovat do mobilu/tabletu. Můžete je filtrovat podle různých kritérií, označovat šítky (tagy) a další.
Modul Kontakty
Nalevo se nachází panel se záložkami (1). V záložce Seznam spolupracovníků si otevřete seznam Vašich spolupracovníků. Na jednotlivé spolupracovníky si můžete kliknout a nahlédnout do jejich databáze kontaktů. Pohledy do kontaktů spolupracovníků jsou však jen „high-level“, tzn. že na svou strukturu vidí jen nejbližší manažer . Avšak u jednotlivých kontaktů není viditelný detail kontaktu neboli kontaktní údaje. Viditelné jsou pouze přehledy – jaké aktivity byly s kontaktem provedeny (například kdy byl naposledy kontaktován, kdy byla provedena analýza, atd.) a poznámky, které si majitel kontaktu k dané osobě píše. Detail kontaktu neboli kontaktní údaje viditelné nejsou.
Kliknutím na záložku Moje struktura se zobrazí struktura ve formě strukturálního stromu.
Záložka Filtry obsahuje nástroje pro filtrování Kontaktů, které Vám pomohou k efektivnější práci s kontakty. Můžete využít nejpoužívanější předdefinované filtry nebo si vytvořit filtr vlastní dle Vašich specifických požadavků.
Do záložky Sdílení/Výběry se ukládají Vámi vytvořené a uložené výběry kontaktů, které můžete použít pro sdílení (např. kontakty k obvolání na pohovory) nebo výběry určené pro další práci s kontakty.
Záložka Pohledy Vám umožní měnit pohledy na Základní a Rozšířený. Základní pohled Vám nabídne méně informací v seznamu kontaktů, ale nabídne podokno s detailem k jednotlivému kontaktu. Naopak pohled Rozšířený nabídne více sloupečků s informacemi v seznamu kontaktů, ale již bez podokna s detailem konkrétního kontaktu. Je zde také možnost nadefinovat si vlastní pohled na kontakty.
V modulu Kontakty jsou s funkcemi pro práci s databází dvě ovládací lišty – horní tlačítková ovládací lišta (1) a spodní tlačítková ovládací lišta (2). Podrobné informace o funkcích jednotlivých tlačítek naleznete v podrobných návodech k těmto funkcím.
Podokno Databáze (3) zobrazuje seznam kontaktů, který lze řadit a filtrovat podle sloupců a dalších kritérií na základě potřeb uživatele. Součástí tohoto podokna jsou také ovládací tlačítka pro zrychlené funkce (4).
Pro zobrazení detailních informací o kontaktu slouží podokno Detail Kontaktu (5), ve kterém jsou zobrazeny jak podrobné informace o kontaktu tak i přehled aktivit (6), které jsou u daného kontaktu evidovány. Dále jsou v pravé části zobrazeny úkoly a dokumenty, které si uživatel k danému kontaktu ukládá. Lze zde vidět také nastavená sdílení kontaktu, operace s kontaktem (historie úprav) a souhlas kontaktu.